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1、平衡方面，回顾 2024 年🩳🥝👅🍆，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%💯🍈，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🥿🍅，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性🍌，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击👅🍌🩲🎒，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🩳，但同比有所收窄🧄😻👚🍑，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🧡，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🎒🍉，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨👚🧅👝🥔，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👡👛，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。