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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持(chi)续上行能(neng)为整个板块带来机会(hui)。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来(lai)判断(duan)市场情(qing)绪。当市场中(zhong)正收益的股票逐步增多时，往往处于行(xing)情的底部。同理，当大部分股票(piao)都处于正(zheng)收益状态，情(qing)绪(xu)可能已经过热，未来有下跌风险。

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“我们预计美国经济增长疲软，但能够避免彻底的衰退，”巴克莱分析师在报告中写到，“关税将推动美国核心通胀率超过3%💯🧄👡👗，使美联储在接下来的几次会议上保持观望。”

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈👜🍇👠，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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1、平衡方面💘💗，回顾 2024 年👚，国内不锈钢产量维持高位👞，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🍑，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为💋🥝🤍👿🧅，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看🧄👞，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓🍊👚，内需关注消费**政策持续性🍍，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击💓，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🍄😠👞🍑，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨👜🍑💗👚，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🌽；2）需求增长超预期

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市(shi)場風格相(xiang)對均(jun)衡，大(da)盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)(xiu)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量(liang)政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施(shi)增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)(xian)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對(dui)佔優，成長(zhang)價值(zhi)風格或相對均衡。