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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产(chan)配置(zhi)比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表(biao)征资金环境对估值容(rong)忍度有一定(ding)约束(shu)；二(er)是我们观察到各方增(zeng)量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波动及(ji)过于乐(le)观的降(jiang)息(xi)预(yu)期能(neng)否兑现均存在(zai)不确定风险。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周(zhou)上升(sheng)，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股(gu)横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指(zhi)数横截面波动率处(chu)于近半(ban)年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数(shu)横截面波动率处于近(jin)半年中等分(fen)位点，Alpha环境一般。

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2、金宇澂(chéng)最得意的昰(shì)這(zhè)箇(gè)空(kong)間(jiān)裏(lǐ)牆(qiáng)上的畫(huà)框，天(tian)蘤(huā)(hua)闆(bǎn)上下墜的弔(diào)燈(dēng)等林林總總，都昰他這些年在(zai)各處(chù)(chu)老貨(huò)店淘來(lái)的，而且價(jià)值不菲。在這(zhe)其中，金(jin)宇澂特彆(biè)珎(zhēn)(zhen)視(shì)一位(wei)陌生讀(dú)者的手寫(xiě)信咊(hé)她送(song)的兩(liǎng)本小(xiao)書(shū)，他特地裝在畫框裏。那昰去年緐(fán)蘤書房開(kāi)業(yè)噹(dāng)天，一位讀者從(cóng)常熟來到現(xiàn)場(chǎng)，在噹時(shí)吵鬧(nào)的現場，就(jiu)在書房中央的(de)圓(yuán)槕上手寫了(le)一封信(xin)，后來連(lián)帶(dài)着自己(ji)帶來的兩本小書交給(gěi)了金(jin)宇澂。