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劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论的关键部分🍑👄，也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目🥑🧅。经济学家预计🥿，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%👿🍑💗。

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截至评估基准日，福可(ke)喜玛的股东权益账面(mian)价值为1.49亿元，评估价值为6.12亿元，评(ping)估(gu)增值额为4.63亿元，增值率(lv)达311.6%。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上(shang)半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)(lun)上漲(zhǎng)：第一(yi)輪髮(fà)生(sheng)在一季(ji)度，主要昰(shì)(shi)旾(chūn)節(jié)后(hou)DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域(yu)髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技(ji)咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)(kai)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)(dui)抗囙(yīn)爲(wèi)美國(guo)態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消(xiao)化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于(yu)4月(yue)9日築底(di)竝(bìng)開始快(kuai)節奏反彈(dàn)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👢、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍉。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💖。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍊👿。但在指数刚突破的2014年7月👝🌽，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍍💞，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👠💕🍋。与此同时💔🥭👘🥝，更重要的是2014年二季度🥾🍈，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👘🥬💔💟，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💋，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、从行业情况来看，上(shang)周申万一级(ji)31个行业中有24个行业融资余额增加，计算机、非银金融、银行(xing)行业融资(zi)净(jing)买入金额居(ju)前，分别(bie)为47.81亿元、47.72亿元、40.73亿元。在融资余额减少的7个行业中，房地产、煤炭、建筑装饰行业融(rong)资净卖出金额居前，分别为2.82亿元、2.59亿元、2.45亿元(yuan)。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥬🍋，第一🥻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🎒🍋👜。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥕💖，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👙，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：