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6月(yue)重要政策(ce)梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策(ce)延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家(jia)嘴金融(rong)论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管(guan)总(zong)局(ju)发布(bu)了一(yi)篮子(zi)金融举(ju)措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政(zheng)策方面，6月(yue)围绕新质生产力，数字经济(ji)，整(zheng)治内(nei)卷等(deng)政策持续发布。

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6月28日💓💟，深交所发行上市审核官网显示🍋🍇🥒🍋，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司🍓😠🥭🍄。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進(jin)一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在科技、消(xiao)費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在(zai)業(ye)績(ji)邊際改(gai)善(shan)的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣(chu)現衰退或顯著下(xia)行的可能(neng)性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)(chu)于較低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)(hai)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市(shi)堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技(ji)風(feng)格佔優的可能性較大。

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1、战略上(shang)，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似(shi)，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层(ceng)面(mian)，对比(bi)之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在(zai)宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的(de)牛(niu)市(shi)，2018年至(zhi)2019年是上市公(gong)司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季(ji)度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始(shi)盈(ying)利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行(xing)。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日(ri)完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排(pai)，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检(jian)修。本(ben)次停工(gong)检修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造，确(que)保装置本质安全(quan)、生产平稳(wen)。