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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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