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当前国证2000拥挤(ji)度(du)虽(sui)较历史高点有所消化，但拥挤度(du)分位数仍位于(yu)85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外(wai)扰动以来(lai)稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如(ru)2024年1月流动性(xing)风(feng)险的(de)概率相对较小。

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田希(xi)蒙：风(feng)险方面(mian)，需警(jing)惕(ti)外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴(ban)随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上(shang)修与估值(zhi)共振的修复窗口(kou)。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)(shi)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)(guan)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦(jiao)業績改善方(fang)曏(xiǎng)。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的中報(bao)業(ye)績預告披露期，大盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍅🍎🍈💌。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🥒，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算👿，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👿🥿💘👢，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥬，关注美国232调查结果出台后美铜表现💟🥒；二是👞🧄🩱💗😠，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💯🍋，美国滞涨风险不能排除🧅💝😠，三季度经济数据可能逐步显现🥕👄🥥👙，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💌，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👛🍋；三是🍒🥦👡🍄，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍇🩲👗👛。国内方面🍉🥻，国内经济“稳增长”依然是主旋律🩰🤬，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🤍，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力💗🍌，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、总量政策方面😈，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍈，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🧅，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🧡🍌、国家发展改革委👢、财政部、商务部、金融监管总局😡🥿😡、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🎒👠、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍉👚。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🍇，积极培育消费需求。同日🧄🍅🎒🍎🍎，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👅。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🥿👞🥬💓。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🥒🥾，鼓励各地发布餐饮美食指引🤍，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化💝👝。地方上，6月以来🥕🩱，江苏省😡😻👠、广西壮族自治区、深圳市🥑💓🥻、北京市陆续推出促消费政策。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上(shang)行的关键(jian)力量，目前市场上正在演(yan)绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导(dao)体自主可控、军贸出海提速等。