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2022 年 9 月(yue)，G9 灾难性发布，8 个配置(zhi)混乱且定价都不够有竞(jing)争力，小鹏股价一度下跌八成，被对手猛烈攻击。何小鹏在当年 11 月反思(si)，他不(bu)赞同出其中一个低配（续航(hang) 570 公(gong)里版本），但(dan)配置最终是高(gao)管讨论的结果。产品(pin)、销售、供应链、制造各有角度，自己 “勉强接受”，没有集权。夏珩(hang)当时负责(ze)产(chan)品(pin)，何涛管(guan)直营(ying)渠道和(he)供应链(lian)。

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展望7月，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。A股一季报在科技(ji)创新和扩内需政策驱(qu)动下，整体超预期改善(shan)；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价(jia)格上涨(zhang)的资源品等领域。进入7月市(shi)场对于中(zhong)报业(ye)绩的关(guan)注度将会提升，我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。具体如下(xia)：

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作👙🍍💔，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本👿💖，共同维护金融市场的稳定发展🥾💕。有效落实好各类结构性货币政策工具👅🍒💌，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费💞💖，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券💗、基金👡、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排😡👙😈，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🩰💋，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🩰👡😻，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效💞👄，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式👛🥥🩳。切实推进金融高水平双向开放🥻🤍👝，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金(jin)的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上(shang)我们保持看多，维(wei)持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金(jin)融资产配(pei)置比(bi)例提升的(de)趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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1、大公国(guo)际(ji)预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将(jiang)继续保(bao)持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善(shan)；化肥价格(ge)2024年(nian)整体呈下(xia)行(xing)态势(shi)；预计2025年(nian)下半年整体化工行业供需格局有(you)望进一步改善。

2、全毬(qiú)降(jiang)息空間(jiān)再度(du)打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)(mian)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部分(fen)歧仍較(jiào)大，但隨(suí)(sui)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金(jin)的持續入(ru)市，年初至今A股指數(shù)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)(sheng)。本(ben)週A股成交放(fang)量咊賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tai)陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打(da)開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后(hou)市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的(de)製約(yuē)明顯(xian)減(jiǎn)弱，國(guo)內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利(li)于推動(dòng)A股估值的擡陞。