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行业层面，展望7月份😠💞💓🤬，中报业绩预期是该阶段关注的重点👢💔🍊，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩲🍉🥬。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥝💔👚🩰、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝👡🧡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💌🍈，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤬👡，中报盈利或有改善🍑，如汽车、光伏🍎👡🍈、自动化设备等💕；3）消费服务领域🥥👅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👡🩲、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥬👗、农副产品🍈🩲、家电、家具🩲👝🌽🍅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓🥒；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👙。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付(fu)现金的方式(shi)购买东莞福(fu)可喜玛(ma)通(tong)讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募(mu)集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一(yi)）开市起停牌，预计停牌(pai)时间不超过(guo)10个交(jiao)易日。本次交易尚(shang)处于筹划阶(jie)段，福可喜(xi)玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关(guan)联交易，但不会导(dao)致公(gong)司实际控制(zhi)人发生变(bian)更。

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悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲(wei)2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融(rong)资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息(xi)预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金(jin)相对均衡。资金供给(gei)端，新(xin)发偏(pian)股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场(chang)风险偏好有(you)所改(gai)善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金(jin)需(xu)求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月(yue)，二(er)级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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