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1、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度(du)等多个(ge)维度判断业(ye)绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药(yao)。

2、另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究(jiu)。该公司负责人称(cheng)，岩思类脑将与临(lin)港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司(si)南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的(de)技术协同创(chuang)新体系，构建覆(fu)盖脑科学基础研究、脑健康、脑机(ji)接口应(ying)用及类脑智能前沿探索的高质量脑电(dian)数据与算法共享平台。