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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低(di)位(wei)布局，善用赔(pei)率思(si)维(wei)。短期高低切(qie)依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际(ji)调(diao)升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主(zhu)题）、电网(wang)设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动(dong)机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光(guang)模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金(jin)属(shu)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👚😠🍅，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👡🥬👗🥦，粮油食品零售中枢上移👞；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥦👅👗👠，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍋👛🍊，4🩱💓、5月家具零售同比增速均超20%👛，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🥝👝，供给端企业持续降费提效🍒，盈利有望修复🧡💓。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💯💕，对业绩形成一定拖累🍎🥭🍓。此外受益于金价上涨，4👝、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👡；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最(zui)大(da)的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即(ji)將(jiāng)(jiang)到(dao)來(lái)的業績預(yù)告披(pi)露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一(yi)定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段(duan)結(jié)(jie)束，市場將進(jìn)入相對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者(zhe)對新産業趨(qu)勢闆塊的壓力(li)將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

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1、细分行业来看🥬，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👘，1-5月利润同比增长7.2%👙🍇，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍇🍓，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造👗🥦、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💟🥔👝👗；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍋😠；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长👢💯🍓，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、6月27日，港(gang)交所(suo)官方网站显示，四维智联（南京）科技股(gu)份有限公司（以下简称“四维智(zhi)联”）已正式递交招(zhao)股说明书，中信证券担任独家保荐(jian)人。