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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面(mian)，目前利(li)率仍处于(yu)较低水(shui)平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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董事会阵容显露其深耕中国的基因。除(chu)淡马锡中国区总裁吴亦兵担任董事外，董(dong)事(shi)长谢松辉(hui)（Chia Song Hwee）曾领(ling)导淡马锡新加坡与中国市场团队，CEO Yeo Chee Kian则拥有十余(yu)年中国投资经验。“淡马锡(xi)设立淡明资本作为其资产管理业务部门之一，以扩大(da)投(tou)资中国结构(gou)性趋势的生态系统。”董事(shi)长谢松(song)辉的宣言，揭示了上海办公室的战略意义。

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1、5月，计入**广义开支🍆、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🧄💟🥭，总需求依然保持稳定💝，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🥒💗。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

2、当地时间(jian)6月28日(ri)，原(yuan)本被传在以色列13日首(shou)波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙(sha)姆哈尼(ni)现(xian)身伊朗国家电视台节目(mu)，讲述自己在废墟中被(bei)埋3小时生还的经(jing)历。他说，他(ta)清楚以方此次暗杀的动机，但(dan)目前无法公开。