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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🌽，下半年国内政策落地时间或较晚👛🥑👛🥝，海外通胀数据低于预期支持降息🍉，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大😡🩲🍒🍎。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多💌👅🍋💖💋，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象🩲💛，俄铝贸易链条转移的预期证伪😠🌽🍒，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🤬👜🥬。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🍓🍓、光伏（+45）🌽😠、交通运输（+45）、电网用铝（+75）👿🍄、出口（-25）💗🥝💟，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨💌，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🥭🥾。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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5月社会消费品零售总额(e)41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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2、TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下(xia)，二季(ji)度(du)产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增(zeng)速；出口方(fang)面，由于我国集成电路对美出口依(yi)赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善。