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杉杉股份（**）（600884.SH）6月27日发布公告，浙江省宁波市中级人民法院拟对公司副董事长郑驹持有的公司181万股股票（占公司总股本的0.08%）进行司法强制执行💓💯🥔🥭。本次执行后，郑驹不再持有公司股份🍍。

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上半年全球并购交易数量同比下降16%，为20年来的最低水平。交易撮合者停下来重新评估估值🍓、关税风险以及动荡的地缘政治的影响🍓，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式。尽管如此💖🥥🍍，人工智能主导的行业出现的变化迹象，是今年下半年经济活动的积极指标。

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与此同时，宏语商务、陈开军👢💋、宋娟🩱💖、王震这4名股东提出临时提案，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举🍌。其推举了张秀文🩲👙🥦💋、张钧昱等8名非独立董事候选人🍎💔💟，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💛🍉🍎💟，从历史来看👗🥭，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥭。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥾💟，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💘。基于以上🍒💔🧡🍒👜，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需(xu)：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)(hu)流動性意(yi)願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月(yue)降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金(jin)相對(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市(shi)場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金(jin)淨流入槼糢(mo)擴大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持平前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上螎(rong)資資(zi)金有朢延續淨(jing)流入。

2、此前🩲，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著👙，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。