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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👜，但如果美联储在7月意外降息💛🩱👅，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👘。

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作为联合国第八任秘书长（2007-2016）💘💯，潘基文曾见证世界飞速发展十年中的政治动荡🩰👘🍈👅、经济危机，也见证了全球对气候危机逐步凝聚的共识与迈出的关键一步👞🥭。然而十年后的现实令人警醒😈。2024年成为人类有记录以来最热年份，全球各地经历了各种极端天气带来的灾害。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环(huan)境动(dong)荡中展现出强劲韧性。这一表现(xian)得益于多重因素共(gong)振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换(huan)新”政策提振了内(nei)需；另一(yi)方面，港股市场凭借高股息率(lv)的红利资产和优质科技资产优势，在人工(gong)智能（AI）技(ji)术突破、创(chuang)新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素(su)推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净(jing)流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现(xian)。

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期货深度贴水有望收敛🥦🍒🧄，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一🍈，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减👿🌽，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱🩱🍌💟🥦；其二👗，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚🍅🍑🍓；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行🥔😠👿🥻；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价🩱💖🍇🍒， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中💓💌，跨期套利机会显现，建议关注 IC🍊💛🩰🍉、IM 远近价差收窄的交易可能。

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1、⚑ 賽(sài)(sai)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎原(yuan)動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大(da)糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速(su)陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下(xia)的雲(yún)(yun)與AI服務(wù)平檯(tái)火山(shan)引擎于北京擧(jǔ)(ju)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生(sheng)、Agent開(kāi)(kai)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿(yan)領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮(fa)佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)(pin)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型(xing)，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等(deng)AI雲原生服務(wu)進(jìn)行了陞級(ji)。在糢型性(xing)能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本(ben)；視(shi)頻生成糢型(xing)Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)(chu)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務(wu)陞級(ji)層(céng)麵(miàn)，火(huo)山引(yin)擎推齣(chu)了火山引擎MCP服務等一係(xì)(xi)列産品(pin)，全力助推Agent開髮與應(yīng)(ying)用，其 AI 雲(yun)原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理(li)、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)(xian)了迭代(dai)更新。

2、风格层面🍓🥬🩰，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞💓🩳，成长价值或相对均衡🍌👞🍓💋。具体来说👝🍓💓💘🧡，第一🍊🍌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥭🥬🍍🩱，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🎒💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💕🥥，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💟🥭💝，关注7月政治局会议的表述变化🍆👘👗。第四👡💝💛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥭👄🥥👗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👄👅🍒🥝。基于以上🥻，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。