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儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承(cheng)壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cái)政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將(jiāng)保(bao)持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現(xiàn)衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局👅👝🥑💝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔👄🩰🍆，在科技👛🎒😡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🧄💛🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉。在流动性和增量资金方面🥾😡💖👗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍌🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💗🥻，我们称之为牛市阶段II💟👘🩳。风格方面🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗。

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1、国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外👞🍇💛😻👄，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和🍊💟😡🍉，更强化了内部确定性逻辑的延展🤍🍏。因此🍎🍋，判断7月底之前股市仍有上升空间🧄👄。

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