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何涛：我也考虑过就这么退休、做(zuo)做投资(zi)。触动我(wo)的是一件小事，我小孩(hai) 2 岁多，他有次问我，爸爸你去干什么？我说，去工作挣钱。小孩说，“钱不是本来就有的(de)吗？” 我担心以(yi)后小孩子会不会觉得不用奋斗，钱都是天上掉(diao)下来的？我(wo)要给孩子做个表率。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益🍎🥔，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🍋😡。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好😠😈。

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1、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)2025年6月16日，巴西帕拉州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)迎(ying)接COP30氣(qì)候(hou)大會(huì)，噹地正在(zai)進(jìn)行的基礎(chǔ)設(shè)施(shi)項(xiàng)(xiang)目建(jian)設。巴西將(jiāng)于11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市貝倫擧(jǔ)辦(bàn)(ban)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣候變(biàn)化大(da)會(hui)（COP30）。

2、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内(nei)外需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域(yu)，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油(you)、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域(yu)工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。