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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌🍑👙。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤬👛💌👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊🍇👛😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝🤍🧅🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💝👡👿，资产荒趋势依然存在🥬🩲🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔💯👢🤍🍄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄，类似现象在2020年也出现过🥝🤍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅，7月科技风格占优的可能性较大💯🍄🧅🍆。

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1、战略上，去(qu)年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市(shi)升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和(he)新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国(guo)各地放(fang)开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开(kai)始(shi)盈利(li)快速(su)上(shang)行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

2、应(ying)共和(he)党人的要求，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会(hui)计手段(duan)，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所(suo)得税减免政策，并将其成本计为零。