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另一方麵(miàn)(mian)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)(shui)擾(rǎo)(rao)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大(da)。從(cóng)(cong)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)(mao)易吞吐(tu)量(liang)來(lái)看(kan)，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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但另一方面💖，小盘股当前“高拥挤、高估值💔😡🍄👘、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高👡🧄，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多🥝💖。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🌽，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🧡🌽，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍈。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👅，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🧡🧅🍄🥻，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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上周，美国(guo)和印度谈判代表在华盛(sheng)顿(dun)召开(kai)会谈，试图(tu)打破在(zai)关键问(wen)题上的僵局，特朗普本人也多次暗示将与印(yin)度达成(cheng)协议。美国和欧(ou)盟都对达成(cheng)协议(yi)的乐观程度日益加深。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🧡🩳💋🤬🍅，截止6月25日💌🥾🍒，6月重要政策约148个💯💕。具体来看💖🍌，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥻💘🌽🍊🩱，重点关注以旧换新😠🍉💕、文化旅游消费等领域💛👛。其中🍌🎒🍄，多地出台政策推动家电🍏🍉🥥、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面💖💔🥾🧅，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💟，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行💞，证监会🥦🍅，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥑💘，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力👢🩱🍏，医药生物等持续发布🥑。

2、上周五，市值风云发布了一篇关于至纯科技（603690.SH）的深度研报🍈💌，基于多项显著偏离同业水平的财务指标，风云君质疑公司存在财务造假。