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景氣(qì)方麵(miàn)(mian)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要(yao)集中(zhong)在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域(yu)。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬(shu)價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)，中遊(yóu)製(zhi)造領域工程機(jī)械(xie)銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務(wu)闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕(tong)比降幅擴(kuò)大(da)，公用事(shi)業(ye)燃氣價(jia)格上行。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的B股上市公司🤬🩱。公司是以煤炭生产💖、运输🍊💝、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一💘。

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中信证券认为，对于银行的投资策略🥔，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响🩰🍋👗👅👝，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存💟🍆。

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在《提请函》中，宏语商务等6名股东直言👗👝，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通🍋🥦💕，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。

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1、🏮行业配置层面🍌🍏👞🍍，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💛，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💕💛，当下仍处于第二轮高低切周期中💛💌。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍏，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👢🧄🥥🥦、游戏已陆续兑现外💟，后续建议关注半导体🎒🥥💌、电池（固态电池主题）、电网设备💛🌽、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💔🩳🥥🧅，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%💛。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥕🩳，ROE增速约为11%。因此👠🩱，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👙👅💝🍎，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。