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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💯🥒👞、25/6/12为界🥥🩳🩲🍈💛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💕。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😠💯🍇👝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧄👙、风电💔、游戏已陆续兑现外🥻🍓，后续建议关注半导体🥬、电池（固态电池主题）🍇💓、电网设备🩳🍏🥾💔、工业金属🌽👄😠🥿、啤酒等板块的轮动机会👛🍈；而另一方面💓🤍🩰，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥕🥝。胜率方向🥭，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👙💘🍇，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🤬，以及近期明显涨价的存储👜🧡💟、小金属🥥👅👚🧅。

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配寘方麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)(shi)低位佈(bù)(bu)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dòng)(dong)、槼(guī)(gui)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪高低切週期中。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去(qu)年(nian)11月的高点3509点(dian)，且不排除(chu)会挑战3509点(dian)上方(fang)，预(yu)计多头周(zhou)期大概率会至少到7月中旬。需(xu)要指出(chu)的(de)是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年(nian)11月(yue)以来跌幅的近40%，后续(xu)仍(reng)有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提(ti)高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有(you)望获得相应做多机(ji)会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调(diao)整中以(yi)日线模(mo)式适当增(zeng)配。

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