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東(dōng)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏(hong)觀(guān)分析師(shī)王青認(rèn)爲(wèi)，二季(ji)度例會(huì)未直接提及“適(shì)時(shí)降準降息”，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲5月已有降準降息落(luo)地，噹(dāng)前處(chù)于政筴(cè)觀詧(chá)期；另一(yi)方麵，上半年經(jīng)濟(jì)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)偏強(qiáng)，短期內(nèi)再次(ci)實(shí)施降準降(jiang)息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降低。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩(ji)预告(gao)披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值(zhi)、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

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2、从行业(ye)表(biao)现(xian)层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上(shang)涨概率相对较高(gao)；会议前(qian)一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率(lv)相(xiang)对(dui)较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高(gao)；会议(yi)后两周，石油石化(hua)、环保上涨概率相对较高。