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付倍佳：上半年，港股市(shi)场第一轮行(xing)情以恒生科(ke)技为代表(biao)的新经(jing)济(ji)产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值(zhi)央国(guo)企的A/H溢(yi)价快(kuai)速收敛为主(zhu)。当前(qian)，港(gang)股PB、PE估值(zhi)分位刚好回到过去10年(nian)均(jun)值，风险溢价随弱美元回摆(bai)，难言泡沫(mo)化。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低(di)本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变(bian)化(hua)是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的(de)“三(san)连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果(guo)。向后看，年内指(zhi)数有较(jiao)大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂(zan)经历波动率的回归(gui)交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是(shi)判断(duan)风格，主(zhu)要是对(dui)弱美元周期下(xia)A股市场成(cheng)长(zhang)风(feng)格(ge)的坚定把握。

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2、需求：粗钢需求下降，金属(shu)镁需求同比有所增(zeng)加。截止(zhi)5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中5月(yue)粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下(xia)降，影(ying)响硅铁钢材需求。非钢需(xu)求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%，非(fei)钢(gang)需求(qiu)方面(mian)有一定好转(zhuan)，未(wei)来需求(qiu)改善情况影响因素(su)较多，持续关注。

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付倍(bei)佳：海外需关注美国对等关(guan)税落地(di)情况(kuang)、美联储(chu)降息节点，国内关注财政政(zheng)策发力节点(dian)、CPI价格拐点以及(ji)南下资金(jin)交易活跃度(du)。

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1、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日🥑🍑，该指标最近一周小幅下降🩳🥑👡🥦，上涨家数占比指标目前高于60%🥿🍌，市场情绪较好💟🍋。

2、官方介紹(shào)稱(chēng)，小(xiao)米(mi)互聯(lián)服務(wù)(wu)昰(shì)一欵(kuǎn)運(yùn)行在蘋(píng)(ping)菓(guǒ)(guo)設(shè)(she)備(bèi)上，竝(bìng)能咊(hé)小米(mi)設備之間(jiān)(jian)進(jìn)(jin)行文件互傳(chuán)、數(shù)據(jù)流轉(zhuan)咊槕麵(miàn)共亯(xiǎng)等跨耑(duān)協(xié)衕(tòng)咊控製的應(yīng)(ying)用，與(yǔ)安裝有 iOS / iPad OS 14.0 及(ji)以上、macOS 12.0 及以上設備兼容。