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1、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受(shou)益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

2、分行业来看，国防军工、计算机(ji)、电子、美容护(hu)理、社会服务的估值(zhi)水平高于其他行业，银行、建(jian)筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融(rong)估值水平较低，其中银行的估值水平处(chu)于末位。