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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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