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沪深300股票池中🍆👗🍎，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥒👅🩱、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)💘💗🥔。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🩳💟😠、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)(yue)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差(cha)-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于(yu)5827，收盤基差-0.63%；IM噹(dang)月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差(cha)-0.74%。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。

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1、展望后(hou)市，多(duo)方面积极(ji)因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱(ruo)，向上力度强，也在提示市场更多关注长(zhang)期积极因素。

2、目前来看🌽，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💘，若未延期👗，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍆🤍，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👞🧄。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩱，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。