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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气(qi)方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和(he)信息技术领(ling)域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属(shu)价格(ge)上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放(fang)缓(huan)，消费服务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额(e)四周滚动均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地(di)产(chan)中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方(fang)面重(zhong)点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。

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相比2014年底和2019年初🥿，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🎒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💗💛。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍈😈，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👠💖🍓💌。近期👅😡，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥿🩰🧡🍋，推动全球电气化进程全面加速东移👅😈，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍉👚💛，科技领域产品催化频出👝💔🥒，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💝🥦。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍏💯🍋👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿🥒💝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬😈🥕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👛😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👢👢🩰，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看👛，7月科技风格占优的可能性较大🌽。

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2）未來(lái)驅(qū)動(dòng)：在全毬(qiú)貿(mào)(mao)易擴(kuò)(kuo)張(zhāng)且公司(si)亯(xiǎng)有更高增(zeng)速基礎(chǔ)上，公司預(yù)(yu)計(jì)將(jiāng)繼(jì)續(xù)加強(qiáng)全毬牌炤(zhào)佈(bù)跼(jú)（如中東(dōng)咊(hé)拉美(mei)）咊海外本地服務(wù)能力，衕(tòng)時(shí)(shi)圍(wéi)(wei)繞(rào)企業(yè)(ye)全方位經(jīng)營(yíng)提供更多增值服務。

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1、詹金斯写道：“共和党的大恐怖法案中的能源条款真的太糟糕了👝🥬🤬💟！谁想要这个？这个国家的汽车制造商不想要它。电力公司不需要它。数据中心开发人员不想要它。能源密集型行业的制造商不想要它🥻🧄。”

2、6月28日🥒，深交所发行上市审核官网显示🥕🥥，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”🍌💟🍇🍋。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。