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1、日银与(yu)日元：日银或不急(ji)于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落(luo)后于曲线的问题，通胀(zhang)或无(wu)法成为日银加(jia)息的主要依(yi)据，加(jia)息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上(shang)，美元日元或跟随美日(ri)利差维持 140-150 区间震荡。

2、本周公募调研选股策略和私募(mu)调(diao)研跟踪策略获(huo)取正超额收益。公募调(diao)研选股策略(lve)相对中证800获(huo)得超额收(shou)益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。