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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在(zai)进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期资金入市+低利率(lv)时代(dai)下居民(min)金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构(gou)性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我(wo)们观(guan)察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三(san)是除(chu)了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。