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近日，曾女士在接受大风(feng)新闻采访时提到，2024年7月30日上(shang)午，调查组通知她到一个酒店对她宣布(bu)了核查结果，但对她提出的漆某华退休(xiu)时写了不经商(shang)保证，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及(ji)对方隐私为由无可奉告(gao)。“后来我对核查结果不接受不认可，拒绝签字。”

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周一(yi)日韩股市高(gao)开，日经225指(zhi)数高开1.0%，报40550.79点(dian)。韩国KOSPI指数开盘(pan)上涨0.6%，至3072.75点。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🥦，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于💗，回报与成本倒挂的情况下💝🥕，私人部门的信用收缩仍在延续🍎🌽。背后的原因🍑👛，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🥬💖，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🍅👙👄🍆🍎，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩💛，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面🍊💝🥻🍓，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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在期货深(shen)贴水环境下，市场对冲(chong)力量或部分向期权市场转移，因此(ci)在期权侧也(ye)易出(chu)现认沽价格相对更高(gao)、认购价格相对更低、合成期货多头也(ye)对应贴水的状态。故期权侧，多头(tou)替代策略有：卖出认沽、买入认(ren)购、合(he)成多头、合成类多(duo)头（买入虚值认购、卖出虚值认沽）。

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1、指数依(yi)然在震荡区间的主要原因是基本(ben)面与政策(ce)预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最(zui)新表述，7月初美国或(huo)将与一(yi)系列国家达成贸易(yi)协议，短期转口(kou)压力上升。国内层面，国(guo)内经济内生动能走(zou)弱，楼市持续回落(luo)，消费与投资增长乏力。国(guo)内政(zheng)策聚焦惠民(min)生方(fang)向，以旧换(huan)新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此(ci)同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底(di)与预期管理作用，但由于缺乏增(zeng)量资金(jin)与基本面(mian)改善，使得指数在(zai)震荡区间，而非市(shi)场预期的突破和主(zhu)升。

2、配置层面🤍🍋🍆，短期把握成长方向内部的高低切👞，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🎒、商业航天🥔🍋🍄、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍈💓👢。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🧡🍓👠。此外👢😡👝👿，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。