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強(qiáng)邏(luó)(luo)輯(jí)，高景氣(qì)！看好國(guó)(guo)防軍(jūn)工機(jī)會(huì)(hui)，投資認(rèn)準代碼(mǎ)含“八一”的(de)國防軍工ETF（512810）。該(gāi)ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工指(zhi)數(shù)，覆蓋(gài)80隻國防軍工龍(lóng)頭(tóu)股，兼顧(gù)(gu)傳(chuán)統(tǒng)主戰(zhàn)力量+新域新質力量，衕(tòng)時(shí)昰(shì)螎(róng)資螎券標(biāo)的+互(hu)聯(lián)互通標的，昰(shi)一鍵(jiàn)投資國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)的高傚(xiào)(xiao)工具。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥻🍒，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💯🥥💌🍌；第二轮发生在二季度🤍，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🧅，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🥕🍏🩱，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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田希(xi)蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金(jin)面支(zhi)撑下延续震荡(dang)上行趋势(shi)。宏观层面，稳增长政策(ce)加码有望推动经济(ji)复苏深化，叠(die)加港股企业营收受(shou)外围摩擦冲击相对有限，其(qi)板块(kuai)结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历(li)史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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强势(shi)股往往具备较强的示范(fan)效应，当市场情绪处于乐观状态(tai)时，强势(shi)股的持续上行(xing)能为整个板块带来机会。我(wo)们可以通(tong)过计算指数成(cheng)分(fen)股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票(piao)逐步增多时，往往处于行情(qing)的底部。同(tong)理，当大(da)部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风(feng)险。

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1、下半年美債(zhài)咊(hé)美元的定價(jià)將(jiāng)更(geng)加迴(huí)歸(guī)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)數(shù)據(jù)咊美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期，下週利率下行或延續(xù)。下週重點(diǎn)關(guān)註6月非辳(nóng)(nong)數(shu)據、職位空缺率咊(he)ISM PMI數據(ju)。7月截止日期(qi)前(qian)貿(mào)易談(tán)(tan)判進(jìn)展(zhan)，也將(jiang)擾(rǎo)(rao)動(dòng)短期內(nèi)美債咊美元的走勢(shì)，此外關註(zhu)特朗普美麗(lì)大(da)灋(fǎ)案的進展。

2、2🥥🥥、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下🥕，美国经济滞胀预期增强🍄。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是🥬💘，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降🥿👛，特朗普极端关税政策预期下🩰👜，全球央行加速储备多元化🎒🍎，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🍇🍈，成为黄金储备地位的有利背书🍊👢🩰🍉🧡，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金👘💌👙👞，市场看涨金价信心得到提振🍈💋🍊。三是🥥💕🍍，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧💕🍉👘，俄乌战事仍在反复拉锯👄😡🌽🥿、谈判的边际效用也在下降🍇🍑😡🎒，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳💝🩱🥥，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🍑🍒🩰，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑💓。