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从行业表现层面，政治局(ju)会议后行业上(shang)涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较(jiao)高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相(xiang)对较高。会议后(hou)一周，军工、农林(lin)牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石(shi)油石(shi)化、环(huan)保(bao)上涨概率相(xiang)对较高。

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我们(men)在刚刚发布的中期策略(lve)观点中提(ti)到， A股的表现存在5年周(zhou)期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为(wei)三个(ge)阶段。当然(ran)阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的(de)周期的上行周期(qi)如下图(tu)所示。

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订单方面，该行预计1HFY26订单能见度(du)较高，而美国关税政策及其(qi)对消费者购买力的影(ying)响仍尚不明朗，2HFY26订单状况难以判断；分品(pin)类看，该行预(yu)计贴身内衣板块维持稳健(jian)，运动产(chan)品得益于Bonding服装带动仍有增(zeng)长，消费电子受备货节奏影响(xiang)有所波动。费用支出方面，公司计划将持续推行降本增效措(cuo)施(shi)，包括减少资本开支(zhi)和债务(wu)，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成。

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6月29日，中国首个脑(nao)机(ji)接口未来产业集(ji)聚区“脑(nao)智天地”在上海启动建设。它地处上海(hai)新虹桥国际(ji)医学中心，将发挥重(zhong)点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群。

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1、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)(xiao)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)(chu)口金額咊(hé)企業(yè)資(zi)本開支的總需求增速(su)衕(tòng)比(bi)增速進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業(ye)收(shou)入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)(ti)來(lái)看，目前(qian)的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年(nian)報(bào)上市(shi)公司收入咊利潤(rùn)增(zeng)速(su)仍保持小幅邊(biān)際(jì)改(gai)善的態(tài)勢(shì)。

2、過(guò)去今(jin)年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于(yu)后續(xù)的市(shi)場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下(xia)半年的預(yù)期(qi)目前有所削弱，7月政治跼會(huì)(hui)議(yì)能否進(jìn)(jin)一步(bu)強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟(ji)預(yu)期值得關註。