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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影响(xiang)。结合工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消(xiao)费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改(gai)善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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相比2014年底咊(hé)(he)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)(chun)粹流動(dòng)性驅(qū)動(dong)的(de)行情，但如菓(guǒ)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)在7月(yue)意外降息，竝(bìng)且中(zhong)國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成(cheng)爲(wèi)引燃市(shi)場情緒(xù)的一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)(gou)性(xing)機(jī)會(huì)仍(reng)料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)(hua)題(tí)(ti)，指數(shù)型(xing)機會可能還需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)(ou)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着(zhe)産(chǎn)品力正替代(dai)産品形式，推動全毬(qiú)(qiu)電(diàn)氣(qì)(qi)化(hua)進(jìn)程全麵(miàn)加(jia)速東(dōng)(dong)迻(yí)，下(xia)一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)(ji)可能昰電氣化領(lǐng)域全(quan)産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)(xian)能力的提陞(shēng)，以及(ji)AI智能化領域的追趕(gǎn)。三(san)季度A股科技企業IPO重(zhong)啟(qǐ)，科(ke)技領域(yu)産品催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接(jie)力創(chuàng)新(xin)藥咊新消(xiao)費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)(jun)工昰三(san)季度尋(xún)找結(jie)構性機會的重心(xin)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍑，市场可能会呈现指数突破上行🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局👚🥔。从基本面的角度来看🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿🤍🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👜💕，资产荒趋势依然存在🍏👜🍊🧡👜。上半年🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳💌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥥😻🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍇🍎，我们称之为牛市阶段II💌🍆。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅👙🍑，7月科技风格占优的可能性较大。

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2）未来驱动：在全球贸易扩(kuo)张且(qie)公司享有更高增速基础上，公司预(yu)计将继续加(jia)强全球牌照布局（如中东和(he)拉美）和海外本地服务能力，同(tong)时围绕企业全方位经营提供更多增值(zhi)服(fu)务。

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1、詹金斯(si)写道：“共和党(dang)的大恐怖法案中的能源条款真的太糟糕了！谁想(xiang)要这个？这个国家的汽(qi)车制造商不想要(yao)它。电力公司不需要它。数据中心开发人员不想(xiang)要它。能源密集型行(xing)业的制造商不想要它。”

2、6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。