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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大(da)宗商品收(shou)入预计为 3850 亿澳元(yuan)（合 2520 亿美元(yuan)），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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具(ju)体(ti)方式包括但不限(xian)于：新增鼎拟通过协议转让的方式将其所持上市公司5.32亿股无(wu)限售条件流通股（约(yue)占公司目前股份总数的20%）转让给投资方；或者新希(xi)望投资集团及海南宝晶利(li)科技有限公(gong)司将持有的新增(zeng)鼎全部股权转让给投(tou)资方，同时投资(zi)方对新(xin)增鼎进行增资，最终投资方持有新增鼎(ding)不少于66.89%的股权。

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配(pei)置上，建议投资者继续(xu)积极挖掘结构性机会。具体(ti)考虑到成长科技累积(ji)涨幅高、估值高分位，下跌风险较(jiao)大。周(zhou)期品(pin)整体景气弱势，可从中(zhong)观角度切入寻找景气支撑方向(xiang)。消费品两极分化、预期低迷(mi)。金融股优势仍在且有(you)进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注(zhu)三条(tiao)主线。

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行(xing)业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续(xu)改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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1、报告指出：“愈(yu)发谨(jin)慎的态度导致经济活动进(jin)一步(bu)疲软。由此(ci)带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的(de)供应对象(xiang)国也会受到冲击。”

2、沪深300股票池中🧡，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🩰🍑🧡、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🩱🥒、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)👄。