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行业配置层面(mian)，今年(nian)以来多(duo)数线索的行(xing)情(qing)底色仍是流动性驱动(dong)为主导(dao)，景(jing)气线索占比依旧处于低位，且多数领域(yu)EPS改(gai)善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易(yi)指标适度轮动、规避(bi)过(guo)热风险。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如👅👚👡🍓，医疗保健方向涨幅约50%👢，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击👙👡，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💗，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍌。

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（3）就供需平衡和库存来看👞🧡👝，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延续🍒💝🥦🥔，三季度过剩压力加大😻😻🧅🩳。四季度受枯水期季节性变化，过剩预计有所缓解💖🍏🍍。

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7月增量资金或有望温和净流入🥕💝🥕🎒💓，融资资金有望延续净流入🥒👡🤍。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥝🥥，7月资金面有望维持宽松💗。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥻。6月股票市场可跟踪资金净流入🩳🍓，各类增量资金相对均衡👢👢🥝🍍🍉。资金供给端👚，新发偏股基金规模继续扩大👗；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👡🤬；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥿🥦🩳，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、董事会阵容显露其深耕中国的基因。除淡马锡中国区总裁吴亦兵担任董事外🍈，董事长谢松辉（Chia Song Hwee）曾领导淡马锡新加坡与中国市场团队，CEO Yeo Chee Kian则拥有十余年中国投资经验。“淡马锡设立淡明资本作为其资产管理业务部门之一🥑😈🩱，以扩大投资中国结构性趋势的生态系统👅。”董事长谢松辉的宣言🍓🎒💕，揭示了上海办公室的战略意义🍒🥒😡。

2、近年來(lái)，上市公司財(cái)務(wù)造假手段隱(yǐn)祕(mì)性、復(fù)雜(zá)性增(zeng)強(qiáng)(qiang)，通(tong)過(guò)與(yǔ)金螎(róng)機(jī)構(gòu)、上(shang)下(xia)遊(yóu)客(ke)戶(hù)、第三(san)方企業(yè)深度郃(hé)謀(móu)，以虛(xū)構業務(wu)咊(hé)交易、僞(wěi)造資金流水、做全套假賬(zhàng)等方(fang)式(shi)實(shí)施造假，形成財(cai)務造假(jia)“産(chǎn)業鏈(liàn)”“生態(tài)圈”。監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)堅(jiān)持“一案雙(shuāng)査(zhā)”，除了上市公(gong)司及相關(guān)責(zé)任人外，衕(tòng)時(shí)嚴(yán)査保薦(jiàn)承銷(xiāo)(xiao)、讅(shěn)計(jì)評(píng)估(gu)、灋(fǎ)律(lv)服務(wu)等中介機構在欺詐(zhà)髮(fà)行、財務造假中的責任，竝(bìng)通過行政處(chù)罸(fá)、先行賠(péi)付等(deng)方式，讓(ràng)第三方中介機構付(fu)齣(chū)了高昂的代價(jià)。