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需求(qiu)承(cheng)压(ya)体现在美国季(ji)节性需求难超预期，中国车用能源转型持续(xu)拖累需求，关税扰动下(xia)宏观层面的风险可能使得需求担忧被进(jin)一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的(de)承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进(jin)一步放大，季节性旺季过后原油(you)及成品油库存都可能面临较大压力。

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操作方面，银河证券建议投资者👠，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💝。而短线交易则需关注成交额👄💕，只要流动性是充沛的🥝👗，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好💟。

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由于(yu)每(mei)年例如业绩(ji)预告(gao)、两(liang)会、政治局会议、业绩考核等等具有季(ji)节性效应(ying)，每个月(yue)的(de)行业有一定的季节(jie)性，也可以作为行业选择的(de)参考(kao)。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在(zai)国防军(jun)工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社(she)会服务、有色、钢铁等。

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贵(gui)金属板(ban)块，由于(yu)二(er)季(ji)度(du)俄乌、中东等地缘政(zheng)治冲(chong)突不断，中美关税(shui)摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储(chu)备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金(jin)价持续(xu)上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价(jia)格(ge)上行有望带动中报业绩改善。

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2、单因子表现来看，沪深300股票池中🍋🩱，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)💖、单季度ROA (-0.45%)。