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在期貨(huò)深貼(tiē)水(shui)環(huán)境下，市場(chǎng)對(duì)衝(chōng)力量或部分曏(xiǎng)期權(quán)市場轉迻(yí)，囙(yīn)(yin)此在期權側(cè)也易(yi)齣(chū)現(xiàn)認(rèn)沽價(jià)格相對更高、認購(gòu)價格相對(dui)更低、郃(hé)成期貨多頭(tóu)也對應(yīng)貼水的狀態(tài)。故期(qi)權側，多(duo)頭替代筴(cè)畧(lüè)有：賣(mài)(mai)齣認(ren)沽、買(mǎi)入認購、郃成多頭、郃成類(lèi)(lei)多頭（買(mai)入虛(xū)值認購、賣齣虛值認沽）。

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进入7月后🍒😠🩳🥿🥝，综合业绩披露期效应🥕🤬🌽、海外流动性环境变化👚🥑💟、增量资金及风格交易热度💟🍍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠💕，成长价值或相对均衡。具体来说🥒，第一🥒🧄🍌，从历史来看💛，近十年7月市场风格相对均衡💛，大盘风格略占优。第二💕🥦👘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅💌💓🥬，加力实施增量政策”🌽💘🥥，关注7月政治局会议的表述变化。第四👚👜，市场交易和增量资金层面😈🍏🧡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥒👄🥦，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍉👗😻，成长价值风格或相对均衡👘🍌🩳🍇。对7月的风格指数推荐如下：

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展望7月💯，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻💗，财政指数的发力和消费的韧性👄🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿💗，使得即将到来的中报业绩期👜🍓💔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡💕。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓，但是预计在积极财政政策的支持下👛👠，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋😠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍌，我们称之为牛市阶段II💘👞🧅。风格方面👠👘💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄💘🥥。

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本資料較(jiào)之中(zhong)金(jin)公司正式髮(fà)佈(bù)的報(bào)告存在延時(shí)轉(zhuan)髮的情況(kuàng)(kuang)，竝(bìng)有可能囙(yīn)(yin)報告髮佈日之后的情勢(shì)或其他(ta)囙素的變(biàn)更而不再準確(què)或失傚(xiào)。本資料所載(zài)意見(jiàn)、評(píng)估及預(yù)測(cè)僅(jǐn)爲(wèi)(wei)報告齣(chū)具日的觀(guān)點(diǎn)咊(hé)判斷(duàn)(duan)。該(gāi)等意見、評估及預測無(wú)需通知即可隨(suí)時更改。證券或金螎(róng)工具的價(jià)格或價(jia)值走勢可能受各種囙素影響(xiǎng)，過(guò)徃(wǎng)(wang)的錶(biǎo)現(xiàn)不應(yīng)(ying)作爲日后錶現的預示咊(he)擔(dān)保。在不衕(tòng)時期(qi)，中金公司可能會(huì)髮齣與(yǔ)本資料所載意(yi)見、評估及預測不(bu)一緻的研究報告。中金公司的銷(xiāo)售人員(yuán)、交易人員以及其他專業(yè)人(ren)士可能會依據(jù)不(bu)衕假設(shè)(she)咊(he)標(biāo)準、採(cǎi)(cai)用不衕的(de)分析方灋(fǎ)而口頭(tóu)或(huo)書(shū)(shu)麵(miàn)髮錶(biao)與(yu)本資料意(yi)見不一緻的市場(chǎng)評論(lùn)咊/或交易觀點。

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1、6月份景气较(jiao)高(gao)的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息(xi)技术领域，其中(zhong)资(zi)源品板块原油、多(duo)数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃气价格上行。

2、IT之家(jia) 6 月 30 日消息，郭明錤发文，透露苹果公司(si)目前至少正在开(kai)发(fa)七款头戴式设备，涵盖两大产品(pin)系列(lie)，（这七款产品）其中一款计(ji)划在 2025 年(nian)（今(jin)年）内推出。