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二季(ji)度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**下有望延续两位数(shu)增长。从社零(ling)表现来看，粮油食品、家电(dian)、家具、金银珠(zhu)宝等零售延续较高景(jing)气，相关领域盈利有望持续改善。

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6月(yue)ETF资金整体(ti)延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基(ji)指数ETF赎(shu)回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流出(chu)203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信(xin)息技(ji)术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望(wang)继续成为投资者参(can)与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活(huo)跃。

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进入7月后🧡🍏👢🤍，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👚。具体来说🥿，第一，从历史来看🍇👅👝💝😠，近十年7月市场风格相对均衡💟😈🥑，大盘风格略占优。第二🥑🍈，外部流动性方面🍄👡👞🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆🍆，对短期市场或有扰动。第三🥕👙🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑，关注7月政治局会议的表述变化🍇🥑。第四，市场交易和增量资金层面👚🍊，近期在以伊冲突缓和后💌🥕🍅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👚👗，成长价值风格或相对均衡🤬🥭。对7月的风格指数推荐如下：

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前期錶(biǎo)現(xiàn)(xian)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)(ti)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要(yao)集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)(ling)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒(jiu)店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售(shou)、傢(jiā)居用品等(deng)；2）順(shùn)週期領域(yu)，房地産(chǎn)、工程(cheng)機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)、基礎(chǔ)(chu)建設(shè)等。化(hua)學(xué)(xue)製藥(yào)(yao)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒(mei)、辳(nóng)化(hua)製(zhi)品、工業(yè)金屬、石油石化等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)跑(pao)贏(yíng)(ying)萬(wan)得全A。

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1、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡😠😠💖👘。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高🥻。

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