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凱(kǎi)盛新能：公司控股子公司自(zi)貢(gòng)新能源擬(nǐ)投資建設(shè)2000t/d光伏組件超薄封裝材料(liao)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項目總投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)(wan)元。公司及(ji)自貢新能源另一股東(dōng)自貢市金馬(mǎ)(ma)産(chǎn)業(yè)投資有限公司(si)將(jiāng)(jiang)以貨(huò)幣(bì)方式對(duì)自(zi)貢新能源衕(tòng)比例增資50，000萬元，專項用于投(tou)資項目建設。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👢🍇，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👙。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💗😈🍒🩱🍋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👞👙。近期💛，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👚，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😠🍒，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👘😠，科技领域产品催化频出👠🧄🍍🍋，或将带来市场注意力重新转向科技板块👝🧅，有望接力创新药和新消费的行情🤬🍓🥝🍍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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我们以股东大会公告日为时间节点👙👛，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍊🍎🍓🥦，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市(shi)的药品选择用Newco（New company，成(cheng)立新公司）模式(shi)推广，而不是传统意义上的BD，其中(zhong)可能存在风险。NewCo模(mo)式优(you)化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易(yi)和股权(quan)交易，即BD+融资。这种方式既(ji)通过首付款缓(huan)解(jie)了创新药企的(de)资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价(jia)。

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1、我們(men)以股東(dōng)大會(huì)公告(gao)日(ri)爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值(zhi)囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)(dong)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)(jian)2023年(nian)11月26日報(bào)告《多角度(du)解析定曏增髮中的投資機(jī)會——量化選股係(xì)列報(bao)告(gao)之十二》）

2、减持期间为公告披露之日起15个交(jiao)易(yi)日后的(de)3个月内，即2025年7月(yue)21日至2025年10月20日。减持价(jia)格根(gen)据(ju)二级市场价格以及交易方式确定。