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目前主板为条件强(qiang)制披露中报(bao)业绩预告，其它板块为(wei)自愿披露，也不做期限要求。过去几(ji)年约1/3上市公司(si)披露的在7月15日之前披露了中报业绩(ji)预告，可(ke)以帮助我们判断整体(ti)业绩(ji)的趋势(shi)的情况。除了对(dui)市场整体(ti)产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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风险(xian)提(ti)示：银行ETF被动跟(gen)踪中(zhong)证(zheng)银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适(shi)时调整。文中指数成份股仅作展(zhan)示，个股描述不作为任何形式的投资(zi)建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金(jin)管理人评估的(de)该基金(jin)风险等级为R3-中(zhong)风险，适宜平衡(heng)型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测(ce)、图表、指标、理论、任何形式的表(biao)述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决(jue)定的(de)投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者(zhe)任何形式(shi)的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负(fu)任何责任(ren)。基金投资有风险，基金的过往(wang)业绩并(bing)不代表其未来表现，基(ji)金管理人管理的其他基金的业绩(ji)并不构成(cheng)基(ji)金业绩表现的保证(zheng)，基(ji)金投资须谨慎。

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那么此时💝，市场选择的共性特征🤬，就是在那个时代盈利增速相对较高💞👜💝，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II😠，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🧅👞😻，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💞🍒。因此🍍🩱🥔，我们也说💗💋🍌，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍎💝💔👡。

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1、风格层面🩳👘👅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍑🥑💝。具体来说，第一💖👜👚，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍅🍋🍉💓。第二💌🩱😻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞🍏💘🍏，对短期市场或有扰动👝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩳💕💕，市场风险偏好整体回暖。基于以上💘🥒👝，我们认为7月大盘风格相对占优🎒🥔👠，成长价值风格或相对均衡💕💓🍈。

2、国泰海通证券表示🥕👘，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🥾🥿🥿🥑。而外部局势的缓和🍍💌🧅，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间👢🎒🧄。