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4、策略观(guan)点：上半年沥青市场的特点在于华南(nan)供应严重过剩致价格(ge)跌至全国洼地，低(di)价资源北运导(dao)致南北价差倒(dao)挂(gua)，定价中心转移至华南地(di)区。下半年沥(li)青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🩰，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%👜👚🍊，显示当前企业盈利仍面临一定压力💯💛💝🥒，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🩳👞👿。

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中国稀土副总经理一职近日也有变更🍍🍎🧡，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员🍒🥒、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员🥝😻、副总经理。

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而在今年的辛特拉年度论坛(tan)上(shang)，从与特朗普关税相关的贸易动荡，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈(lie)波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应(ying)，很可能会在美联储主席鲍(bao)威尔与欧元区、日本、韩(han)国和英国的同行(xing)们同(tong)台讨论时，占据重要位置。

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1、周五（6月27日）😈🍎👅💋，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨👚🎒👅😈。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🥑👜🍄。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👠👛🍆🥒。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍈💞，ROE增速约为14%🍅。相比之下👡，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为💔，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🥻🌽🍋，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。