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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡👗🧄🍇，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🍑👄，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察👙🥑💖。行业层面💕🍏👅，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显🥝🥔💓👝。这一背景下💔🤍🍌👚，短期流动性边际趋紧👄，关税谈判变数👿👞😡，数据转弱和政策发力延后👗，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🩲，或②切换到稳健分红💟🍆，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动💘🥕，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产🍄👞💟，但前提是要留好“子弹”。

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中指研究院数据显示，今年1月份至5月份👢🍓，商品房期房销售2.3亿平方米🍎👠🥔🥾，同比下降10.0%🥿👗🍄；现房销售1.3亿平方米👄👚，同比增长13.2%🍈🍊。从占比来看，今年1月份至5月份🩰，现房销售面积占总销售面积的比重为35.6%🤬🍋🥥，较2024年全年提升4.8个百分点🍈。

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而(er)在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年(nian)房地(di)産(chǎn)成交麵積(jī)(ji)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下(xia)行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期(qi)。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份(fen)30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一(yi)步擴(kuò)(kuo)大，需要(yao)警惕今(jin)年下半年新房(fang)銷(xiāo)售增速進一步下滑的可(ke)能性(xing)。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动💌🥦🍎，数通市场快速增长💟🧡，仕佳光子相关产品订单量显著增加🍏👙💞🧅，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元🧅💘🍍👚，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元🥝💌💓，同比增长236.57% 🥿。今年一季度🥦，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元🍒💗，同比增长120.57%💝🤍💛🩳；实现归母净利润9319.44万元🥥🥾🧄🍑💋，同比增长1003.78%👜。

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1、风格方面🍌🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝🍒。具体而言🥬🥿，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍄，成长价值或相对均衡。具体来说💗🍊😠💗，第一，从历史来看💋🥦，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤍🍉🍑。第二🤬👝，外部流动性方面💝🥾🥾💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢，对短期市场或有扰动👞🥻。

2、美联储主席近日接受国会质询，表示将依据6至7月数据决定降息路径，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大，这都使得市场开始提前计价降息，纳斯达克逼近历史高位😻🌽👜。A股同样受到提振🥔💕🩱，但A股估值目前处于历史均值以上水平，很难连续大幅冲高。此外，稳定币概念近期火爆，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性🍆🥾，同时也可用作新型储备货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入的对象。但是💗，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远🍈，市场不宜过分追高🥬🍋。