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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👛🍋，市场对美联储7月降息预期有所升温🥑🩱👜。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👢🥿。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👄👚🩳💖；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍒👢；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😠💔🧅，再融资规模持平前期💝👡👢🍅，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💛👡🥑🍏。

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刘益谦(qian)用朴(pu)素(su)的语言讲述文(wen)物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要(yao)辅臣尹吉甫所制(zhi)，“它既是文献资料，也是诗经文(wen)化(hua)的见(jian)证”；比如明(ming)代半边(bian)玉玺，“残的一面让我想(xiang)到断臂维纳斯，有尊(zun)严，也(ye)有破碎后的温度”；再如(ru)永乐唐(tang)卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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1、🏮 本周市场表现强势🍍🍄👿🍉💋，超出我们预期🥻🍈。1）短期催化主要来自于分母端🩰🥕💌。近期联储降息预期提升💓🥿、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🌽🥔🤬，边际推升风险偏好💘。2）谁是增量资金🥝💔？主动权益公募新发基金边际回暖🧅😠💯、杠杆资金快速跟随🍊🍉🩰🥻🥕，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量💟。

2、（一）氧化(hua)铝：随着利润修复，前期减产产(chan)能逐步复产，叠加新投(tou)产投(tou)放顺利，将陆续看到库存和现货拐(guai)点，2025 年(nian)氧化铝预计过剩 250 万吨，下半(ban)年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点(dian)或更多在于(yu)矿价底部。在几内(nei)亚事件之(zhi)前，我们倾向于 60 美金作为矿(kuang)价的(de)底部，因(yin)为从成(cheng)本和历史(shi)出矿(kuang)价格来看，60 美金矿企(qi)仍有出(chu)矿意(yi)愿，但 60 美金之下可能会触及部分几(ji)内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发(fa)矿石供应(ying)收缩。但几(ji)内亚事件后，矿石止(zhi)跌小(xiao)幅(fu)回升后再度僵持(chi)，由于事件落(luo)地进度、对于企业(ye)成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对(dui)应氧化铝底部需(xu)要谨慎。此外(wai)短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预(yu)计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价(jia)）。