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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来(lai)看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国(guo)央行同(tong)步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消(xiao)费切向科(ke)技和金融，红利也开(kai)始滞涨(zhang)。结(jie)构性机会仍料(liao)将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等(deng)三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油(you)车(che)，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全(quan)面(mian)加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑(ji)可能是电(dian)气化领域全产(chan)业链(lian)变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和(he)军工是(shi)三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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2、首先，風(fēng)雲(yún)君就原文一處(chù)數(shù)據(jù)引用錯(cuò)誤(wù)緻(zhi)歉：對(duì)于原文中的“截至2024年(nian)末，至純(chún)科技有(you)應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)78.6億(yì)、存貨(huò)86.5億(yi)、固(gu)定資産(chǎn)74.7億”這(zhè)一錶(biǎo)述，囙(yīn)風雲君在引用上述三箇(gè)報(bào)錶數據時(shí)誤觸(chù)(chu)了(le)銷(xiāo)售百(bai)分比按鈕(niǔ)，所以原數據實(shí)際(jì)代錶的昰(shì)(shi)3項(xiàng)資(zi)産的期末賬麵(miàn)價(jià)(jia)值分彆(biè)(bie)佔(zhàn)2024年營(yíng)業(yè)收入的比重。