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战略上🥝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👡、各类主题机会活跃🍋🍓🍓，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👞。但战术层面🩱🎒🥑，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥻🧅，突破前可能还需要震荡一段时间🥿。2014年7月突破后的牛市🩱，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👄，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👄。与此同时😻👝，更重要的是2014年二季度👢💞，房地产政策明显转向积极🍉，全国各地放开限购👠🍓。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👚💯🥭，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥒🥾，二季度开始盈利快速上行💟。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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展望7月🥦，市场可能会呈现指数突破上行🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技👅🍈🥑🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👛🥔💗，但是预计在积极财政政策的支持下🍓🥿🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌🥕👛🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👅🥒👜，资产荒趋势依然存在🍄🍏🩲。上半年👘🩰🎒🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔，进一步积累了今年的赚钱效应🥾💟，这为指数后续突破上行👘🍄💗👙🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💌。风格方面💛👜，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒🍅🥬🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程🧅💛👡🍋。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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2、如何评估当下的股债关系呢🍆🥥🥔？我们认为重点是拆分非银机构流动性的由来，在不考虑外资流入的视角下，非银机构的资金的来源可以拆分为两个部分🧄🥒，第一部分是以央行为主导的银行体系🌽，第二部分是以居民为代表的实体经济部门。