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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩲💌🥬👝，科技非银等进攻性板块占优的格局👛💌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱🍓🧅、消费💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠😡🩳👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢🥬👚💯🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压👞，但是预计在积极财政政策的支持下🥑🥥💛💗🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👚🎒😠，资产荒趋势依然存在🍄👘🍉🥔。上半年🤍👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕🍍👘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤬🍎🧡，我们称之为牛市阶段II🍉。风格方面🤍💛🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会💔，包括创新药、AI、机器人🩳😡💓、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🥥🌽🍏，在整体重估过程中😻🍒🍒，通常会表现出更强的波动性和弹性🍄👠。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🧡，既是当前驱动经济发展的新增长点🧄👜，又是反映时代命题的主要方向🍑💗，政策、资本、产业更容易形成共振的效果🍄🍈💖🍊。

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港股新消費(fèi)槩(gài)唸(niàn)股走強(qiáng)，老舖(pù)黃(huáng)金股價(jià)持續(xù)(xu)拉陞(shēng)，突破1000港(gang)元關(guān)口，日內(nèi)漲(zhǎng)幅擴(kuò)大至(zhi)踰(yú)15%。此外，古茗漲超6%，佈(bù)魯(lǔ)可漲超(chao)5%，巨子生物、毛戈平漲超4%。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）👙💝，机构调研活动累计271场🍇🍇。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次🥬👡🍆，深市上市公司累计被调研166次🍑🩰，北证上市公司累计被调研12次。

2、注：需要特别提醒的是💓，近期市场波动可能较大🥦🥦，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损👚👛🍎。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理😻。