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在资本市场周期性波动的表象下，那些具备庞大工程人才库、高效供应链和创新基因的中国企业💘💓🥒，正在成为国际资本“投母鸡而非鸡蛋”策略的核心标的。

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而目(mu)前高达77亿的居民(min)净储蓄款，通过(guo)各种途径流入权益市(shi)场的概率也(ye)将进(jin)一步提高，因此一旦市(shi)场突破上行，场外的资金力量将(jiang)会显得尤为庞大。

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在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显👘。投资者普遍从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进🍓。

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1、宏观🍇。海外方面🌽💖🩱💋，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👛🍒，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥦🥭。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍈👄，一是👛🥻，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍇👢，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍒👅👅，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍅🍏，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🩲，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是😈，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🎒，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是👚🩰🌽，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱💔👅💘👜🥾，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🎒👛👠，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥕👛🤍，基建和制造业投资保持韧性🍑🍎🥬，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱💞🍄🍏👗，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🍅🎒，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、淡明資本正抓住港股歷(lì)史性低估牕(chuāng)口。上(shang)海(hai)頭(tóu)部券商分析師(shī)(shi)姚(yao)怡靜(jìng)指齣(chū)(chu)：“港股目前(qian)蘊(yùn)(yun)含的機(jī)遇昰(shì)部分(fen)優(yōu)質公司泥沙俱下，無(wú)差彆(biè)的(de)殺(shā)跌。按港股目前(qian)的(de)估值(zhi)，未(wei)來(lái)幾(jǐ)年屬于下跌(die)空間(jiān)有限，上漲(zhǎng)空間巨大。”

2、事实上，本轮居民(min)存款(kuan)的搬家，主要依托于政策当局稳定资本市场的决心，比如当4月7日(ri)A股市场受到全球市场的剧烈波动产生(sheng)较大跌(die)幅的情境下，4月8日新华社明确(que)发文《中国版平准基金来了，释放稳市(shi)强信(xin)号！》，文章表明“中(zhong)央汇(hui)金明确了(le)自己是资本市场上的‘国家队(dui)’，发挥着类‘平准基(ji)金’作用。央行表(biao)示(shi)，必(bi)要时向中(zhong)央汇金公司提供充足的再贷款支(zhi)持。”这(zhe)意(yi)味着，本轮(lun)央行(xing)货币政策更像是向市场出售看跌(die)期权，资本市场越(yue)弱，央行宽松概率(lv)越大，相反资本市场越好，央行防(fang)范风险的概率越高。