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唐晨：从(cong)风险溢价来看，恒生指数(shu)相对10年期中国国债利率的风(feng)险溢价(jia)约为8%，相对10年期美债利率的风(feng)险(xian)溢价(jia)约为5%。从(cong)市(shi)盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍(bei)，处于过(guo)去十年间35%分位数。

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展望7月🥬🧅😡，市场可能会呈现指数突破上行🩰🍌🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💛🤍，财政指数的发力和消费的韧性💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬🧄💌，使得即将到来的中报业绩期🤬😡💔，在科技、消费🌽🥝👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅👛💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😈🍍🍓，这为指数后续突破上行🍄👜🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡🩰，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👙🍋，7月科技风格占优的可能性较大。

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對(duì)比過(guò)去2年7月(yue)政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議(yi)的錶(biǎo)態(tài)(tai)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼(ju)會議(yi)，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)(diao)控力(li)度”。在噹(dāng)(dang)前齣(chū)口、地(di)産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)(bei)景下，7月政治跼會議對經濟工作的(de)基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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