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1、（二(er)）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持(chi)续性存疑，下半年国内政策落(luo)地时间或(huo)较(jiao)晚，海外通胀数据(ju)低于预期支持降息，但实际(ji)关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依(yi)然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需(xu)。供应上电(dian)解铝净进口修正较多，俄铝进(jin)口量明显(xian)高(gao)于(yu)年初预(yu)测(ce)，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易(yi)链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍(reng)将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万(wan)吨(dun)，同(tong)比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电(dian)（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计(ji)用铝增长 100 万(wan)吨，增速约 2.21%。全(quan)年平衡上预计累库(ku) 32 万吨，但(dan)阶段(duan)性库存偏(pian)低且有挤仓现象，建议短期谨(jin)慎对待。预(yu)计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑(lv)）。

2、融资资金已经连续两个月净流入🍏💛🍆😠💌，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🥝。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🤬🍍🍆，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🥾🍍🥝😈，融资资金或有望继续活跃。