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2、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由(you)EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金(jin)的持续入市推动(dong)；在进(jin)一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短(duan)期行(xing)情未(wei)必会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年(nian)以来(lai)的结构性行(xing)情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二(er)是我们观(guan)察到各(ge)方(fang)增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。